Clients institutionnels – Prestations
Pour nous, un suivi global et va de soi
Clients institutionnels – Prestations Pour nous, un suivi global et va de soi

Vous nous confiez la gestion de vos actifs. En collaboration avec vous, nous élaborons une stratégie de placement adaptée à vos besoins. Votre conseiller attitré surveille et gère vos placements selon une approche active et personnalisée.

Vous décidez vous-même de vos investissements et souhaitez vous adjoindre un partenaire avec qui évoquer tous les aspects des placements financiers. Vous attendez à cet égard un soutien actif et des recommandations concrètes. Votre conseiller attitré est à vos côtés pour vous faire bénéficier de son avis d’expert, de suggestions de placement claires et de toutes les informations requises.

  • Gestion de fortune
  • Conseil patrimonial

Nous vous faisons parvenir régulièrement des rapports personnalisés et transparents.

  • Relevé de fortune
  • Mesure de la performance

Pour toutes les questions concernant l’organisation de placement, vous pouvez vous adresser au partenaire que nous sommes. L’élaboration d’une étude ALM (Asset Liability Management), l’analyse de la capacité de risque et de la propension au risque ainsi que l’élaboration du règlement de placement comptent parmi nos compétences. Il vous appartient de décider si vous souhaitez nous déléguer tout ou partie des opérations.

  • Etude ALM
  • Capacité de risque et propension au risque
  • Règlement de placement

La gestion et la surveillance de la stratégie globale permettent de vous décharger en matière de coordination et de consolidation. Nous vous assistons aussi volontiers dans vos fonctions de membre du conseil de fondation ou du comité de placement.

  • Mandats overlay avec gestion et surveillance de la stratégie globale

La comptabilité des titres complète notre offre, de même que la comptabilité de fondation. Vous pouvez également nous charger de récupérer l’impôt à la source.

  • Comptabilité des titres et comptabilité de fondation
  • Récupération de l’impôt à la source