Clients privés – Prestations
Pour nous, un suivi global va de soi
Clients privés – Prestations Pour nous, un suivi global va de soi

Vous nous confiez la gestion de vos actifs. En collaboration avec vous, nous élaborons une stratégie de placement adaptée à vos besoins. Votre conseiller attitré surveille et gère vos placements selon une approche active et personnalisée.

Vous décidez vous-même de vos investissements et souhaitez vous adjoindre un partenaire avec qui évoquer tous les aspects des placements financiers. Vous attendez à cet égard un soutien actif et des recommandations concrètes. Votre conseiller attitré est à vos côtés pour vous faire bénéficier de son avis d’expert, de suggestions de placement claires et de toutes les informations requises.

  • Gestion de fortune
  • Conseil patrimonial

Nous vous faisons parvenir régulièrement des rapports personnalisés et transparents.

  • Relevé de fortune

Une planification de la prévoyance et une planification financière globales, adaptées à vos besoins, font partie intégrante de nos prestations de conseil. Dans ce cadre, nous prenons dûment en compte votre situation fiscale ainsi que vos choix successoraux.

  • Planification personnalisée de la prévoyance
  • Planification financière individuelle

Nous vous conseillons pour toutes les questions fiscales et, le cas échéant, établissons tous les documents fiscaux pertinents. La comptabilité des titres complète notre offre, de même que la comptabilité de fondation. Vous pouvez également nous charger de récupérer l’impôt à la source.

  • Conseil fiscal et planification fiscale
  • Déclarations fiscales
  • Relevés fiscaux et récapitulatifs de revenus
  • Récupération de l’impôt à la source
  • Comptabilité des titres et comptabilité de fondation

Le règlement d’héritage et de succession revêt une importance cruciale dans la planification patrimoniale par-delà les générations. Nous vous accompagnons dans la conception et la mise en œuvre de la solution adaptée à votre situation. Un vaste réseau de spécialistes expérimentés est à votre disposition pour vous conseiller et prendre les mesures nécessaires.

  • Conseil en droit matrimonial et successoral
  • Elaboration de testaments, contrats de mariage et pactes successoraux
  • Exécutions testamentaires
  • Planification successorale
  • Constitution et gestion des fondations d’intérêt publique (philanthropie)

Dans tous les domaines, nous vous donnons accès à notre réseau de spécialistes externes. Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner.

  • Immobilier
  • Conseil concernant les autres avoirs